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未来哪些行业有“钱景”?私募大咖指路!光伏、消费 还有这些

2021-02-03 15:59:11 来源:

  他是百亿私募掌门人,是深圳最早从事阳光化私募的先行者之一。他提出的“蓝筹稀缺”和“越白越贵”背后的投资逻辑究竟是什么?未来投资哪些行业有“钱景”?明达资产董事长刘明达和央视财经主持人姚振山一起独家解读!

私募投资大咖:在确定性商业空间里寻找投资机会

  大市值公司都是从小市值公司发展起来的。那么,未来能成为特斯拉苹果这一类大公司里,哪些细分行业机会更大?明达资产董事长刘明达表示:“作为专业投资者,我们更强调在确定性商业空间里寻找,比如互联网社交。苹果公司的产生,是因为它比较早地抓住了移动互联网的时代,所以我们一定要看到这种时代的迭代给我们的机遇。过去汽车是西方人主导的,如今因为产业链和综合的市场原因,未来中国的汽车公司可能会真正拥有世界级品牌,所以不是我非得找一个五十亿、一百亿的公司,让它成长到一千亿、一万亿,更多的还是从几百亿、上千亿的公司中寻找未来的机会。”

未来哪些行业有“钱景”?光伏、消费、制造业被看好!

明达资产董事长刘明达:我更喜欢具有消费服务型属性公司,而不是片面地追求成长型。消费服务类公司具有稳定的现金流,另外还具有极强的透明度,容易识别。拿茅台来说,大部分投资者应该多观察公司的产品和服务,这样心里有底拿得住。我认为一定是公司容易了解和观察,有稳定的现金流、客户,这是最重要的,就是它的需求属性。另外,我们还需要和年轻人多沟通,知道未来年轻人的需求,这样就可能更早地抓住一些机遇,发现更丰富的机会。

  再拿光伏产业举例。光伏产业进入一个平价时代。通过研究,现在每度电太阳能(5.950, -0.24, -3.88%)发电成本约3毛钱,到2025年会降到2毛,甚至低于1.5毛。如果是这样,太阳能一定会主导全球能源,甚至超过历史上石油市场地位,产生超级大的产业价值。我们估计,光伏产业的商业价值在5-10万亿人民币,这个时候用市值评估它,而不是用市盈率。如今,光伏产业已经到了一个成熟的、大规模的、商业化的阶段。

  另外,尽管龙头消费公司已经很贵了,但是我认为每次回调对龙头消费公司都是好的投资机遇。因为中国在2025-2030年,一定会从制造大国变成制造强国,也就是创新主导整个未来经济的推动力,我们走出去成为必然,中国品牌也会走向世界。我们一定要站在全球化的角度下看竞争力的机会,中国的机遇,不仅有消费公司,制造业龙头公司也有很大的成长空间。

 

 

 

半导体行业大周期来了?中国“弯道超车”看哪般

明达资产董事长刘明达:“首先中国应该进入一个工程师红利的时代,因为我们有全世界最多的工程师,关键是还有最勤奋的工程师。更多的要着眼于在半导体上的技术创新,如果有不同于欧美的半导体的新技术路径,这个时候就超越他们了。这是考量优秀的分析师去挖掘半导体行业的创新智慧,而不是简单地去追随欧美的技术路线,如果这样的话,空间可能是有限的。”

(文章来源:央视财经)

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  • 【统计局解读8月CPI:主要受食品价格上涨较多影响】从环比看,CPI上涨0.7%,涨幅比上月扩大0.4个百分点,主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%,涨幅比上月扩大2.3个百分点,影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看,CPI上涨2.3%,涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均,CPI上涨2.0%,与1-7月平均涨幅相同,表现出稳定态势。

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  • 【 统计局:从调查的40个行业大类看,8月价格上涨的有30个 】统计局:从环比看,PPI上涨0.4%,涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%,涨幅比上月扩大0.4个百分点;生活资料价格上涨0.3%,扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看,价格上涨的有30个,持平的有4个,下降的有6个。 在主要行业中,涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业,上涨2.1%,比上月扩大1.6个百分点;石油、煤炭及其他燃料加工业,上涨1.7%,扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升,上涨0.6%。

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  • 美联储罗森格伦:经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估,从而调升对利率路径的预估,并不会感到意外。

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  • 美联储罗森格伦:鉴于经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩的”政策。

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